一、培訓目標
能為客戶提供基本的理財咨詢服務，負責搜集并整理客戶家庭基本信息與財務信息，并能進行基本財務分析，從而找到客戶家庭財務狀況的不足之處，為客戶改進財務狀況提供建議。 
1、了解現(xiàn)金規(guī)劃的金融工具，短期融資可以選擇的方式、方法和融資工具； 
2、掌握住房支出、汽車消費支出等的具體實現(xiàn)方式和相關(guān)內(nèi)容； 
3、掌握教育規(guī)劃工具的具體內(nèi)容，確定教育費用； 
4、了解保險相關(guān)概念、原則、分類，熟練掌握保險合同條款； 
5、掌握股票、債券、基金、銀行理財產(chǎn)品等常見投資工具相關(guān)知識 ； 
6、了解我國社會制度與體系，掌握各種養(yǎng)老工具； 
7、了解我國《婚姻法》及《繼承法》關(guān)于財產(chǎn)分配與傳承的基本規(guī)定。 

二、培訓師資
所有培訓教師均為相關(guān)領(lǐng)域的及學者。師資實務經(jīng)驗豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風格靈活生動。 

三、資格認證
通過培訓，參加統(tǒng)考后，合格者將獲得由勞動和社會部頒發(fā)的中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格。理財規(guī)劃師職業(yè)資格是一個由頒發(fā)的理財規(guī)劃師。勞動和社會部是具有頒發(fā)職業(yè)資格的。范圍內(nèi)有效，統(tǒng)一編號，網(wǎng)上隨時可以查詢。 

四、時間 
時間為每年5月和11月

五、授課方式和培訓費用 

費用說明：
1、上述培訓價格包括指定使用教材一套和隨堂課程講義資料，不包含（鑒定費、費、金融計算器及其他相關(guān)費用）
2、所有學費均包含教材費用，各班次贈送資料有所不同
3、金程教育保留終解釋權(quán)
優(yōu)惠措施：
1、金程教育老學員可享受培訓費8.5折的優(yōu)惠，在校學生憑學生證享受9折的優(yōu)惠
2、學員3人或3人以上同時報名，享受95折優(yōu)惠；公司團體報名請直接洽部
3、參加金程教育舉辦的多種活動及講座。
4、學員學習專區(qū)，面向?qū)W員免費開放，論壇資料免費下載。
5、學員繼續(xù)參加CFA、FRM、CPA、CMA、股票/證券/期貨培訓、保薦人、財務顧問享受折扣價。

備注：未通過者，滿足培訓全勤條件的，可免費重讀下期相應班級，但，憑單辦理，未參加者不得重讀

六、培訓教材
《理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓教程》（兩本）
該教材由中國就業(yè)培訓技術(shù)指導中心組織編寫，中國財政經(jīng)濟出版社出版發(fā)行。

七、證　　書
合格者，由勞動和社會部統(tǒng)一頒發(fā)理財規(guī)劃師職業(yè)資格等級（三級）。 

八、報考條件
具備以下條件： 
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。 
2、具有以技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān) 專業(yè)畢業(yè)。 
3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷。 
4、具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。 
5、具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。 
九、科目
基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力，均為選擇題，形式均為上機。 

九、咨詢
理財規(guī)劃師三級面授培訓具體情況請咨詢客服人員

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