報考對象：金融行業(yè)如：銀行在職人員、證卷分析人員、保險代理人、企業(yè)財會人員、金融資產(chǎn)評估人員等以及從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員。

課程目的：通過理財工具和理財規(guī)劃實務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財基本技巧，具備對立為客戶量身定制理財規(guī)劃報告，開展理財服務(wù)和金融營銷的能力，為銀行、保險、基金、證卷等金融培養(yǎng)合格的理財經(jīng)理和客戶經(jīng)理以及理財業(yè)務(wù)管理和運作人才。

授課內(nèi)容：理財規(guī)劃與理財規(guī)劃職業(yè)介紹，理財規(guī)劃師的職業(yè)道德與法律規(guī)范，投資理財工具原理與實務(wù)，股票和債卷投資規(guī)劃，基金和信托投資規(guī)劃，保險理財工具原理和實務(wù)，外匯投資規(guī)劃，稅收與社會，投資規(guī)劃理論基本技術(shù)，綜合理財規(guī)劃及案例分析。

勞動和社會部所辦法的理財規(guī)劃管理師認證