PAT專業(yè)人員崗位能力培訓(xùn)項(xiàng)目

《注冊財(cái)務(wù)策劃師》課程
培訓(xùn)班招生簡章

根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)職工職業(yè)培訓(xùn)促進(jìn)就業(yè)的意見》（國發(fā)[2010]36號）文件中關(guān)于“培訓(xùn)一人、就業(yè)一人；就業(yè)一人、培訓(xùn)一人”…使企業(yè)技能崗位的職工得到至少技能培訓(xùn)的精神，PAT專業(yè)人員崗位能力培訓(xùn)項(xiàng)目（以下簡稱PAT項(xiàng)目）《注冊財(cái)務(wù)策劃師》課程旨在通過培訓(xùn)，金融理財(cái)行業(yè)的專業(yè)服務(wù)水平和營銷服務(wù)層次，企業(yè)財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)管理水平，為我國金融、理財(cái)策劃事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮積極作用。

一、《注冊財(cái)務(wù)策劃師》專業(yè)課程簡介

《注冊財(cái)務(wù)策劃師》專業(yè)課程培訓(xùn)對象是：銀行、保險(xiǎn)、基金信托等金融理財(cái)從事管理人員、客戶經(jīng)理、理財(cái)顧問、儲(chǔ)備干部等崗位以及各類企業(yè)財(cái)務(wù)人員。參加該專業(yè)課程規(guī)定的培訓(xùn)課時(shí)數(shù)，并經(jīng)合格，可獲得中國職協(xié)頒發(fā)的《注冊財(cái)務(wù)策劃師》課程“專業(yè)人員培訓(xùn)合格”。此證可作為金融從業(yè)人員和各類企業(yè)財(cái)務(wù)崗位任職和就業(yè)的憑證。

二、課程設(shè)置和培訓(xùn)目標(biāo)

PAT項(xiàng)目《注冊財(cái)務(wù)策劃師》培訓(xùn)課程面向招生，課程設(shè)置根據(jù)理財(cái)策劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求以及各類公司財(cái)務(wù)人員的工作需求，將的財(cái)務(wù)策劃理念和方法融入中國金融行業(yè)實(shí)踐；其中包括：個(gè)人理財(cái)、投資組合管理、保險(xiǎn)理財(cái)、稅務(wù)策劃、員工福利和退休計(jì)劃等課程內(nèi)容。

培訓(xùn)目標(biāo)：通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)以及案例，使理財(cái)人員熟練掌握理財(cái)技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開展理財(cái)服務(wù)的專業(yè)資質(zhì)，成為理財(cái)行業(yè)的專業(yè)人士。同時(shí)，著力各類公司財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理水平。

三、師資和教材

（一）《注冊財(cái)務(wù)策劃師》課程的師資隊(duì)伍，主要由來自復(fù)旦、上海財(cái)經(jīng)、上海交通、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、綜合開發(fā)研究院（中國?深圳）、上海金程金融專修、北京金融培訓(xùn)中心等行業(yè)內(nèi)相關(guān)的學(xué)者和專業(yè)人士組成。同時(shí)，為了嚴(yán)格控制教學(xué)質(zhì)量，本課程運(yùn)營中心打造了一支由復(fù)旦、上海財(cái)經(jīng)、同濟(jì)、華東師范等院校碩士、博士構(gòu)成的教學(xué)產(chǎn)品研發(fā)輔助、培訓(xùn)輔導(dǎo)、咨詢助理的師資團(tuán)隊(duì)，致力于提供、、系統(tǒng)的專業(yè)崗位能力解決方案。

（二）《注冊財(cái)務(wù)策劃師》專業(yè)課程的教材是由中心與師資委員會(huì)共同策劃，采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的教材體系，該套教材體系與課程體系接軌，經(jīng)PAT項(xiàng)目辦公室審定的，課程體系貼近國內(nèi)實(shí)際業(yè)務(wù)，實(shí)踐性高，對個(gè)人專業(yè)知識有效補(bǔ)充，專業(yè)崗位業(yè)務(wù)操作能力，以獲取更佳的事業(yè)發(fā)展。

 四、培訓(xùn)及效用

經(jīng)理論和實(shí)操考核合格的學(xué)員，由人力資源和社會(huì)部中國職工教育和職業(yè)培訓(xùn)協(xié)會(huì)頒發(fā)專業(yè)人員培訓(xùn)合格。該表明持有者已經(jīng)通過培訓(xùn)及考核，具有相應(yīng)的專業(yè)技能和專業(yè)知識，可作專業(yè)能力培訓(xùn)、技術(shù)能力培訓(xùn)、繼續(xù)教育的職業(yè)技能憑證。本可以作為學(xué)員從業(yè)的憑證。本編號為編碼。其有效性可通過中國職協(xié)網(wǎng)站或PAT專業(yè)人員崗位能力培訓(xùn)項(xiàng)目網(wǎng)站查詢。

五、開班和報(bào)名

《注冊財(cái)務(wù)策劃師》專業(yè)培訓(xùn)將于2015年10月27日起首期開班。

（一）培訓(xùn)課時(shí)：80課時(shí)

（二）培訓(xùn)時(shí)間：逢雙休日滾動(dòng)開班，企業(yè)內(nèi)訓(xùn)可定制培訓(xùn)時(shí)間

（三）時(shí)間：每年3月、6月、9月、12月（中文筆試）

（四）培訓(xùn)地址：

（五）報(bào)名時(shí)間：周一至周六（9:00-17:00）

（六）報(bào)名條件：

報(bào)考PAT項(xiàng)目《注冊財(cái)務(wù)策劃師》需滿足以下條件：

1、大專以上學(xué)歷或中級以上職稱；

2、具有金融、保險(xiǎn)、證券、投資、銀行、律師、房地產(chǎn)等行業(yè)或從事風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、企業(yè)管理兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，在校相關(guān)專業(yè)碩士研究生可免除兩年工作經(jīng)驗(yàn)要求；

3、在注冊財(cái)務(wù)策劃師與注冊金融風(fēng)險(xiǎn)管理師課程運(yùn)營中心授權(quán)教學(xué)基地參加培訓(xùn)，并經(jīng)教學(xué)基地確認(rèn)已修滿相應(yīng)課程學(xué)分；

4、按要求繳納相關(guān)費(fèi)用，無作弊記錄和行業(yè)違法犯罪。

（七）報(bào)名方式：

1、網(wǎng)上報(bào)名：登錄學(xué)校網(wǎng)站，在“服務(wù)園地”欄目中下載報(bào)名表，填寫報(bào)名信息完畢后郵件發(fā)送

2、現(xiàn)場報(bào)名： 

上海教學(xué)基地：上海金程

地址：上海市松花江路

北京教學(xué)基地：北京

地址：北京西城區(qū)

（八）培訓(xùn)費(fèi)用：迎國慶首期特惠價(jià)：

面授班或網(wǎng)絡(luò)班：（含培訓(xùn)、、等費(fèi)用）

（九）報(bào)名須備：身份證復(fù)印件；學(xué)歷復(fù)印件；二寸紅底免冠照片4張；二寸紅底免冠電子版照片。

（十）課程運(yùn)營中心咨詢熱線和聯(lián)系方式：

注冊財(cái)務(wù)策劃師與注冊金融風(fēng)險(xiǎn)管理師課程運(yùn)營中心

1、地址：上海市國順路

PAT在職人員崗位能力培訓(xùn)項(xiàng)目管理辦公室

注冊財(cái)務(wù)策劃師與注冊金融風(fēng)險(xiǎn)管理師課程運(yùn)營中心